Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, прошедший через десятки операций. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, не раз рисковал жизнью ради выполнения задания. После гибели агента в одном из рейдов Николай заподозрил предательство среди своих. Однако вместо поддержки его отстраняют от работы.
Чтобы вычислить предателя, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый товарищ — глава приграничного района. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Николай быстро понимает, что эта работа не так проста, как кажется. Браконьеры, контрабандисты и черные копатели создают постоянную угрозу. А исчезновения прежних управляющих наводят на мысль, что кто-то всерьез хочет избавиться от неудобных людей.
